Hivern del 37-38, John Hammond, productor de la, aleshores, incipient industria discogràfica, organitza uns memorables enregistraments on hi aplega una cantant què despunta, Billie Holiday, amb els millors músics solistes què té a ma. Teddy Wilson, Buck Clayton, Lester Young, Benny Morton, Freddy Green i tants altres. Tots noms què el temps farà llegenda de la Jazz music. La distant fragilitat de la veu de Holiday i del saxofon de Young, juntament amb la màquina de swing de uns músics irrepetibles, solquen la dura bakelita del disc de pedra, i a 78 r.p.m.